Kanzleiverwaltung für Steuerberater


<p>Kanzleiverwaltung - Stammdaten</p>
<p>Leistungserfassung und Abrechnung</p>
<p>Personaleinsatzplanung</p>
<p>BMD.COM</p>

Kanzleiverwaltung - Stammdaten

Leistungserfassung und Abrechnung

Personaleinsatzplanung

BMD.COM

Kanzleiverwaltung - Stammdaten

Verwalten Sie Stammdaten von Klienten, Gesellschaftern, Angehörigen und sonstigen Kontaktpersonen mit beliebig vielen Adressen, Telefonnummern, E-Mail Adressen. 

Verwalten der zuständigen Mitarbeiter je Klient bzw. Tätigkeitsbereich mit variabler Definition der Bereiche (verantwortlicher Bilanzierer, wer macht die Buchhaltung, …).
Verwaltung von Institutionen (Finanzämter, Gemeinden, Krankenkassen, …)
Listgenerator mit vielen Filter, Sortier- und Vergleichsmöglichkeiten samt Export und Ausdruck aus jeder Bildschirmansicht.
Druck von Adressetiketten mit individuell gestaltbarem Etikettenaufbau.
Verwaltung von Kundengruppen, Adressatenlisten für gemeinsame Auswertung und Serienbriefe.
Stammdaten Updates für die FIBU und interne Leistungsverrechnung.
Zahlreiche Berechtigungsmöglichkeiten, die das Ändern von Systemeinstellungen, das Ansehen bzw. den Zugriff auf heikle Daten, das Bearbeiten ganzer Datenmengen (Archive, Firmen, Datenkategorien) auf einen berechtigten Benutzerkreis einschränken.
Bei eingehender Post können Fristen eingestellt werden (z.B. Einreichfristen). Fristendarstellung: nach Mitarbeitern, nach Frist, nach Zuständigkeit (Mitarbeiter oder Kunde), Möglichkeit der Fristverlängerung.
Postverwaltung: Empfangene und gesendete Post mit automatischer Terminerstellung (falls erforderlich).
In der Postverwaltung geben Sie alle erforderlichen Daten ein, wie z.B. Klienten, Datum, Barauslagen, usw. Barauslagen können in die interne Leistungserfassung übernommen und als Klientenkosten gekennzeichnet werden.
Vollständige Integration mit BMDDocs, elektronischem Archiv, bzw. mit Ihrem Scanner-Arbeitsplatz. Automatische Fristenerstellung (z.B. bei Steuerbescheid, Abruf).
Automatische Übermittlung von Aufgaben und elektronischen Unterlagen an zuständige Mitarbeiter. Ein Werkzeug für die Serienkorrespondenz, das Ihnen ermöglicht Serienbriefe mit wenigen Handgriffen zu bearbeiten.
Notizenverwaltung in verschiedenen Ebenen: private, öffentliche, gelöschte Notizen.

Leistungserfassung und Abrechnung

Erfassung von allen für die Rechnungslegung relevanten Daten: manuelles Eintragen von täglichen Aktivitäten oder Übernahme von Buchhaltungsdaten, Post- und Telefongebühren.

Individuelle Bewertung mit Rechnungssätzen und Preisen nach Klienten, Tätigkeit oder Mitarbeiter.
Automatische Honorarerstellung nach verschiedenen Auswahlkriterien. Viele nützliche Funktionen (verrechnen, umbuchen, Pauschale, schließen/öffnen, Textkorrekturen ermöglichen eine flexible Bearbeitung der Honorare.
Ändern von Honorarrechnungen und deren Übernahme in die eigene Finanzbuchhaltung, Zahlungen und Bankeinzug.
Interne Analysen und Statistiken und Fakturierung: Marge I und Marge II, Statistik der Rechnungen, Umsatzberichte, nicht bezahlte Leistungen, Stundenstatistik usw. 

Personaleinsatzplanung

Informationen über verfügbare Mitarbeiter; Vergleich von verfügbaren/geplanten/realen Kapazitäten.

Jährliche, monatliche und/oder wöchentliche Planung von Bilanzen/anderen Projekten.
Planung und Erfassung von Rollen und Kompetenzen.
Erfassung für Mitarbeiter und Führung.
Manuelle oder automatische Einstellung von geplanten Objekten.
Berechnung von Gewinn und Kosten.
Bestimmen von Fristen, Prioritäten und/oder Verfügbarkeit von Mitarbeitern (mit Kapazitätskontrolle).
Vergleich von geplanten und realen Werten, durchschnittlichen Zeiten, Kosten, Erträgen usw. auf einen Mitarbeiter/eine Ebene geplanter Objekte.
Es können Daten über Leistungen mithilfe von EVZ/Zeiterfassung gespeichert werden. 

BMD.COM 

Internet-Kommunikationsplattform zum Ansehen von Dokumenten, Terminen usw.

Bei BMD.COM verfügbare Informationen erhalten Sie nach der Anmeldung durch Benutzer-ID und Kennwort innerhalb von wenigen Sekunden und Daten, die Sie sehen, können nicht geändert werden. Es gibt dort verschiedene BMD Module, die zwischen Steuerberatern und Klienten eingesetzt werden - von offenen Posten bis zum Vergleich von geplanten und realen Werten. 

Suchen Sie eher individuelle Lösungen?

Möchten Sie regelmäßig Informationen erhalten?